Перейдите в меню Techspot:CRM – Медиамаркетинг.
Откроется список медиамаркетинга.
Создание группы, элемента. #
Создайте группу если медиа-маркетинг будет создан не один. Например: Несколько сотрудников отдела продаж будут обзванивать свою клиентскую базу.
Создайте новый медиамаректинг, для этого нажмите на кнопку Создать.
Заполнение закладки: Главное. #
Откроется форма медиамаркетинга. Нужно заполнить следующие данные на закладке Главное:
Наименование. Например: Распродажа фейерверков.
Состояние. Указывает на каком этапе ведется работа с медиамаркетингом. Основные три состояния:
- Черновик – статус для подготовки медиамаркетинга. Его нужно использовать, пока заполняют все данные медиамаркетинга.
- В работе – статус указывает, что ведется работа по данному медиамаркетингу. Например: обзвон клиентов, рассылка email.
- Завершен – статус указывает, что работа по данному медиамаркетингу завершена.
Тип. Существует несколько видов медиамаркетинга. Выбираем в данном примере Телемаркетинг.
Тема. Создайте новую тему. Тема будет объединять несколько медиа маркетингов в группу для аналитики. Например: Новогодние каникулы.
Тип участников. Существуют следующие типы участников:
- Контрагенты – клиенты в вашей системе учета, которые будут учавствовать в телемаркетинге.
- Произвольный список – список клиентов, которых нет в вашей системе учета. Эти данные вы могли получить из интернета или других систем учета. Данные в этом списке обязательно должны быть с разделителем.
Ответственный. Пользователь вашей системы, который будет ответственный за данный медиамаркетинг.
Даты начала и окончания. Период времени, на который запланировано проведения медиамаркетинга.
Комментарий. В комментарии нужно описать подробно цели и прочую информацию о проводимом медиамаркетинге.
Заполнение закладки: Мастер настройки медиамаркетинга. #
Первоначальное заполнение Мастера настройки медиамаркетинга осуществляется последовательно:
- Заполнить список участников.
- Вставьте в поле Список контрагентов из базы данных. Например: Из отчета «Анализ продаж» или другого отчета.
- Нажмите кнопку Прочитать – система распознает текстовую информацию и заполнит список Контрагенты.
- Нажмите кнопку Добавить в участники.
- Результаты медиамаркетинга.
- Нажмите кнопку Заполнить результаты по умолчанию медиамаркетинг заполнится стандартными вариантами ответа, которые могут выбрать менеджеры.
- При необходимости можно отредактировать список вариантов. Используйте кнопки и меню: изменить, удалить, добавить.
- При выборе менеджером пункта Требовать дедлайн, в канбане будет создана задача с дедлайном, для напоминания менеджеру о том, что был запланирован звонок контрагенту по медиамаркетингу.
- Завершить медиамаркетинг менеджеру (контроль завершения работы менеджера) можно только если по списку контрагентов выбрано Успешно или Отказ.
- Задачи CRM.
- Задайте положение новой задачи Медиамаркетинга в канбане у менеджера и задач которые отобразятся менеджеру при выборе пункта Позвонить позднее в списке обзвона клиентов.
- Создайте шаблон задачи участника и запишите его – его нужно будет указать в медиамаркетинге по каждому менеджеру.
- Укажите скрипт беседы с клиентом.
- Разделы анкеты.
Анкета позволяет вести сбор данных, получаемых от контрагента.
Чтобы добавить раздел анкеты нажмите клавишу Insert или через контекстное меню – Добавить.
Заполните следующие данные:
- Раздел – это описание того, какую информацию вы хотите получить от клиента. Например: Какой вид оплаты ему удобно использовать, вид торговой точки, какие бренды представлены в магазине и т.д.
- Значения – это определенны список значений, которы может использовать менеджер для заполнения анкеты при опросе клиента.
- Пояснение – краткое описание раздела анкеты.
- Обязателен – если установлена галочка, то при обзвоне, заполнение данного раздела анкеты обязательна.
при обзвоне контрагентов нужно заполнить анкету (прим. У нас акция и нам нужно выяснить интересно или нет наше предложение контрагенту), заполните список вопросов.
- Завершение настройки.
Если все заполнено – нажмите кнопку Завершить настройку. Состояние медиамаркетинга изменится на В работе.
Откроется задача по телемаркетингу, созданная на основе ранее заполненного шаблона. Обязательно нужно проверить данные и нажать кнопку Записать и закрыть.
В Канбане у ответственного менеджера появится задача.
Редактирование. #
Если в процессе создания вы ошиблись или что-то забыли указать, можно отредактировать медиамаркетинг, предварительно изменив состояние с В работе на Черновик, далее нажмите на кнопку Записать.
После редактирования измените состояние на В работе, далее нажмите на кнопку Записать.
Копирование медиамаркетинга по менеджерам. #
Если с созданным медиамаркетингом необходимо работать нескольким менеджерам, тогда его можно скопировать.
- Скопируйте настроенный медиамаркетинг стандартными средствами 1С:Предприятие.
- Измените состояние медиамаркетинга с В работе на Черновик и нажмите на кнопку Записать.
- Измените ответственного менеджера.
- Удалите участников медиамаркетинга.
- Добавьте новых участников (см. выше 1. Заполнить список участников)
- Проверьте сделанные настройки.
- Завершите настройку (см. выше 5. Завершение настройки)