Менеджеру необходимо открыть медиамаркетинг и перейти на закладку Участники.
В процессе работы, менеджеру необходимо созвониться с каждым контрагентом и выбрать соответствующий результат:
- Успешно.
- Отказ. Необходимо указать причину отказа.
- Другой временный статус.
При выборе статуса Позвонить позднее, необходимо указать дедлайн. Как только будет указан дедлайн, по данному клиенту создается задача ответственному менеджеру в канбан.
До тех пор, пока не заполнен результат, не заполнена анкета (при установленной галочке необходимости) медиамаркетинг считается не выполнен и он не может завершиться. Когда медиамаркетинг завершен – по нему закрываются все задачи, и запрещается его редактирование менеджером.
В момент работы с клиентом, так же есть возможность создавать дополнительные задачи связанные с документами:
- Заказ покупателя.
- Расходная накладная.
- Напоминание по участнику.
Созданные задачи будут отображаться на закладке Информация и в канбане ответственного менеджера.
Чтобы завершить медиамаркетинг, нажмите на кнопку Завершить медиамаркетинг. Если проверка заполнения данных будет пройдена, медиамаркетинг будет завершен.