Менеджеру необходимо открыть медиамаркетинг и перейти на закладку Участники.

В процессе работы, менеджеру необходимо созвониться с каждым контрагентом и выбрать соответствующий результат:

• Успешно. 
• Отказ. Необходимо указать причину отказа.
• Другой временный статус.

При выборе статуса Позвонить позднее, необходимо указать дедлайн. Как только будет указан дедлайн, по данному клиенту создается задача ответственному менеджеру в канбан.

До тех пор, пока не заполнен результат, не заполнена анкета (при установленной галочке необходимости) медиамаркетинг считается не выполнен и он не может завершиться. Когда медиамаркетинг завершен – по нему закрываются все задачи, и запрещается его редактирование менеджером.

В момент работы с клиентом, так же есть возможность создавать дополнительные задачи связанные с документами:

• Заказ покупателя.
• Расходная накладная.
• Напоминание по участнику.

Созданные задачи будут отображаться на закладке Информация и в канбане ответственного менеджера.

Чтобы завершить медиамаркетинг, нажмите на кнопку Завершить медиамаркетинг. Если проверка заполнения данных будет пройдена, медиамаркетинг будет завершен.